东汉年间，滇汉两国修好，汉帝派人授予滇王金印。大巫祝趁此时谋逆，逼迫滇后携年幼的公主铎娇跳崖而亡，滇王也遭到伏击下落不明。危急之时，青海翼护下了王子少离，与大巫祝互相制衡，稳住了朝政，但滇汉关系却被彻底破坏，汉朝皇子刘胜一行人匆匆返回大汉。十数年后，刘胜重返滇国，欲拿到布防图，彻底收服滇国。刘胜偶遇女山贼铃铛，利用山寨相挟让铃铛顶替了铎娇的身份进宫。“铎娇”与刘胜在滇国挫败了大巫祝的阴谋，解救了滇王，“铎娇”的身份也随之曝光，少女铃铛即是当年跳崖的铎娇本人。铎娇与刘胜返回大汉，再度联手破除了奸臣的诡计。少离因种种变故性情大变，穷兵黩武，使滇汉关系再度恶化。铎娇与刘胜重返滇国，为保大局，铎娇登基为滇国女王，但刘胜却因陈年之伤最终殒命于抚仙湖畔。